AI手机概念股银河策略，集体异动！
今日盘中，AI手机概念股大幅拉升，中兴通讯、福蓉科技、道明光学等多股涨停。整个消费电子板块的人气都被激活，包括上述3只股票在内，消费电子板块涨停的个股数量接近20只。
当天，豆包发布手机助手技术预览版的消息，对上述板块的刺激较大。据介绍，豆包手机助手是在豆包App的基础上，和手机厂商在操作系统层面合作的AI助手软件。中兴通讯表示，搭载豆包手机助手技术预览版的工程样机努比亚M153目前少量发售。
消费电子板块掀涨停潮
近期，消费电子板块持续活跃。今日，该板块再度走强，指数整体涨幅超过2%。个股方面，中兴通讯、福蓉科技、道明光学、天音控股、通宇通讯、广和通、德赛电池等近20只相关股票涨停，传音控股、智新电子、易天股份、积成电子等涨幅均超过10%。
消息面上，豆包手机助手已搭载在中兴的样机上。12月1日，字节跳动豆包团队发布豆包手机助手技术预览版。据介绍，豆包手机助手是在豆包APP的基础上，和手机厂商在操作系统层面合作的AI助手软件。基于豆包大模型的能力和手机厂商的授权，豆包手机助手能够为用户带来更方便的交互和更丰富的体验。豆包大模型能力全面，模型在推理、视觉理解、图像创作、视频生成、语音等方面的性能达到国际一流水平。
豆包方面表示银河策略，这是一款需要和手机厂商一起完成的产品。豆包目前正在与多家手机厂商洽谈助手合作，并没有自己开发手机的计划，后续将公布更多进展。现阶段，开发者和科技爱好者可以在豆包与中兴合作的工程样机nubia M153上，体验豆包手机助手的技术预览版本。
据了解，目前，nubia M153已面向开发者和科技爱好者少量发售，售价3499元。这款工程样机拥有6.78英寸大屏幕，旗舰手机的芯片。由豆包手机助手合作伙伴之一nubia提供的硬件研发设计以及生产制造。软件方面尚无法保证成熟手机产品的功能完善度，比如影像功能完善度与市场主流旗舰机可能存在差距等。
豆包方面表示，nubia M153的软件将在发售起至2026年第一季度末保持每两周左右（除节假日）一次的更新频率，此后的更新频率将届时告知。
国泰海通证券近日表示，未来，豆包大模型有望深度集成到手机中，本质上是豆包尝试在操作系统底层的渗透。预计豆包手机不仅仅是对话，例如其文生图、图生图能力可以直接在手机系统相册编辑时方便调用，同时具备读取屏幕内容、记忆用户习惯、调用其他应用接口的能力，推动Agent形态的形成。此外，苹果siri有望加速向AI Agent形态迈进，带动手机换机以及AR眼镜等端侧产品渗透。
行业大消息不断
11月26日，工业和信息化部、国家发展改革委、商务部、文化和旅游部、中国人民银行和市场监管总局联合印发《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》（以下简称《方案》）。其中提到，加快布局新领域新赛道，聚焦智能网联新能源汽车、智能家居、消费电子等重点行业，开展双百典型创新应用专项活动。
强化人工智能融合赋能，推动人工智能在消费品全行业全领域全过程应用，推广生成式人工智能、3D数字化设计等新工具。鼓励开发家庭服务机器人、智能家电和人工智能手机、电脑、玩具、眼镜、脑机接口等人工智能终端，以智能产品为载体提供娱乐、健康、陪护等生活服务。
银河证券认为，在当前整体需求疲弱的消费环境下，拉动消费更多依靠供给创造需求的逻辑，即科技消费会比传统消费动力更强，也符合政策鼓励方向。消费电子属于科技消费，受政策刺激利好。
11月26日，影石官宣，将于12月4日举办全球首款全景无人机空中发布会，特邀新品体验官包括G1机器人，将用机器人操控全景无人机，进行航拍飞行。
11月27日，阿里正式发布了千问首个硬件载体——夸克AI眼镜。功能方面，除了基础的语音交互功能，夸克AI眼镜还有导航、支付、出行提醒、日程管理等一系列功能。夸克AI眼镜采用了双显双光机设计，可以选择最优的显示距离，同时还专门定制了最适合近眼显示的字体，能够更好地满足了用户在翻译、提词、导航等场景的显示体验。自10月中旬启动预售以来，夸克AI眼镜持续在天猫平台上保持智能眼镜销售额的Top1。首发48小时卖破2万台，销售额超8000万。
银河证券表示，上周消费电子板块反弹，受益于最新消费政策利好刺激，以及华为、影石创新、阿里夸克AI眼镜发布等事件催化。该券商认为，消费电子板块经调整后已有性价比，手机推荐关注苹果链和华为链，消费电子新品建议关注AI眼镜、全景无人机等新品类投资机会。
近日，有消息称，苹果2026年春季iOS 26.4中有望更大程度更新Siri，新版Siri将强化对用户个人情境的理解，具备屏幕内容感知与跨应用资料整合能力；可整合文字、照片、视频及本地兴趣点，提升用户体验。兴业证券表示，将持续看好苹果在AIPhone的引领趋势。随着AI进入更多地区，以及更智能的Siri推出，有望迎来一轮超级换机周期，价值量增加的环节弹性巨大。
校对：王朝全银河策略
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